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L'operazione
La Bps colloca con successo un nuovo green bond da 500 milioni di euro
L’operazione era riservata a investitori istituzionali; ordini complessivi superiori a 1,6 miliardi
La Banca Popolare di Sondrio ha concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred Green per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 6 anni (con opzione di rimborso anticipato il 4 giugno 2029).
La Bps colloca con successo un nuovo green bond da 500 milioni di euro
L’operazione, effettuata a valere sul programma «Euro Medium Term Notes» (Emtn) di cinque miliardi di euro, si prefigge lo scopo di finanziare o rifinanziare progetti green che rispettino quanto indicato nel Green Bond Framework e segue quelle analoghe del luglio 2021 e del settembre 2023.
Il collocamento ha riscosso un notevole interesse da parte di circa 150 investitori con domanda estera - in particolare di asset manager francesi e inglesi - superiore al 50% e richieste finali arrivate a oltre 1,6 miliardi di euro. Lo spread, inizialmente annunciato pari a 165 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, è stato di conseguenza ridotto fino al livello definitivo di 130 punti base.
Il titolo è stato emesso a un prezzo pari a 99,602 e paga una cedola fissa annua del 4,125%. L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e verrà regolata il 4 giugno prossimo, con successiva quotazione presso il Luxembourg Stock Exchange.
I rating attesi sono i seguenti: BBB- (S&P Global Ratings) / BBB- (Fitch Ratings) / BBB Low (Morningstar Dbrs). In qualità di Global Coordinator hanno agito BNP Paribas e Mediobanca mentre in qualità di Joint Bookrunners hanno operato BNP Paribas, Equita, J.P. Morgan, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank.
