Banca Popolare di Sondrio: Collocato con successo presso investitori istituzionali bond subordinato Tier 2 decennale

Comunicazione da parte dell'Istituto di credito.

Pubblicato: 24 Luglio 2019 15:38

Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. ha portato a termine con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un bond subordinato Tier 2 con scadenza decennale e opzione call dopo 5 anni per un ammontare pari a 200 milioni di euro.

Cedola annua fissa del 6,25%

L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 e prevede una cedola annua fissa del 6,25%, equivalente a uno spread del 6,556% sopra il tasso midswap a 5 anni. Dopo 5 anni dall’emissione è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente. L’emissione ha raccolto l’interesse di più di 70 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi, che hanno avanzato richieste per oltre 250 milioni di euro, ed è stata infine allocata per il 74% in Italia e il 26% all’estero.

Le obbligazioni sono riservate agli investitori istituzionali e sono emesse a valere sul Programma EMTN di Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. da 5 miliardi di euro datato 6 marzo 2019. Verranno regolate con valuta 30 Luglio 2019 e successivamente quotate alla Borsa del Lussemburgo con un rating atteso di BB (Fitch) e codice ISIN XS2034847637.

Banca IMI, J.P. Morgan, BNP Paribas, Natixis, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.