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L'operazione
Bps colloca con successo un covered bond da 500 milioni
Il collocamento è stato realizzato nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi di euro, assistito interamente da mutui residenziali
Banca Popolare di Sondrio ha collocato con successo presso investitori istituzionali, italiani e internazionali, una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 5 anni. Il collocamento è stato realizzato nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi di euro, assistito interamente da mutui residenziali.
Bps colloca con successo un covered bond da 500 milioni
L’operazione ha riscosso un forte interesse da parte del mercato, con richieste che durante la fase di esecuzione del mandato hanno raggiunto un ammontare complessivo superiore a 1,2 miliardi di euro. Le sottoscrizioni finali si sono distribuite in maniera pressoché uguale tra gli investitori istituzionali esteri e quelli domestici.
La forte domanda registrata durante il collocamento ha consentito di abbassare il livello dello spread - inizialmente annunciato a +57 punti base sul tasso mid swap a 5 anni - fino al livello finale di +51 punti base. Il titolo, collocato con un prezzo di emissione stabilito a 99,623%, cedola fissa annuale pari al 2,75% e scadenza 21 maggio 2030, sarà quotato presso il mercato MOT di Borsa Italiana. Il rating atteso dell’obbligazione da parte di Fitch Ratings è pari a AA. La data di regolamento dell’operazione è prevista per il 21 maggio 2025.
In qualità di Global Coordinator dell’emissione hanno agito IMI-Intesa Sanpaolo Divisione CIB e UniCredit mentre in qualità di Joint Bookrunners hanno operato BBVA, IMI-Intesa Sanpaolo Divisione CIB, Natixis, Nord/LB, Raiffeisen Bank International, UBS e UniCredit.
