Firmato a Londra il primo Euro Medium Term Note di Bps

L'operazione vale 5 miliardi di euro.

Firmato a Londra il primo Euro Medium Term Note di Bps
Economia 16 Gennaio 2018 ore 10:46

E' stato firmato ieri a Londra il primo programma “Euro Medium Term Note” di Banca Popolare di Sondrio.

Euro Medium Term Note per un massimo di 5 miliardi

Per il suo tramite la Banca potrà emettere strumenti finanziari di tipo senior unsecured e subordinati, destinati ad investitori istituzionali, sino ad un ammontare massimo di 5 miliardi di euro. Dotandosi di un Programma EMTN, a latere del già costituito Programma di Covered Bond, il Gruppo Banca Popolare di Sondrio avrà accesso ad un ampio spettro di fonti di raccolta, garantendo un’adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie.

Ecco chi sono gli Arrangers e i Dealers

Gli Arrangers del Programma EMTN sono J.P. Morgan e Société Générale Corporate & Investment Banking. I Dealers, oltre a J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking e Banca Popolare di Sondrio, sono: Banca Akros S.P.A – Gruppo Banco BPM, Banca IMI, Barclays, HSBC, Natixis e UniCredit Bank. Per quanto riguarda gli aspetti legali, la Banca Popolare di Sondrio è stata assistita da Chiomenti, mentre gli Arrangers e i Dealers da Allen & Overy.

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